Dr. Walter Newman ëndërron të shërojë çdo sëmundje përmes manipulimit gjenetik, por obsesioni i tij e largon atë nga gruaja e tij, pacientët e tij dhe vetë realiteti. Në Azilin Edgewood, infermierja e tij besnike, por edhe e ligë, znj. Tinsley, kryen fshehurazi një eksperiment të sajin. Rezultati është një krijesë e deformuar, pjesërisht njerëzore dhe pjesërisht makth, duke e detyruar Newman të përballet me atë që ka nxjerrë puna e tij para se të jetë tepër vonë.

Aktorët

• J. LaRose — Jeff
• Michael Berryman — Arthur Delman
• Bill Cobbs — Jack Rymer
• Georgia Chris — Olivia
• Jenn Sterger — Erin
• Randy Molnar — Dr. Newman
• Sylvia Boykin — Ms. Tinsley
• Aerica D'Amaro — Liz