Një bandë kriminale e udhëhequr pjesërisht nga Gruesome imponues vjedh gazin e një shkencëtari që paralizon përkohësisht këdo që e thith atë. Pasi Gruesome ngatërrohet me të vdekur dhe shpëton nga morgu, Dick Tracy e lidh incidentin me një grabitje banke të ndihmuar nga gazi dhe angazhohet për të ndaluar bandën.

Aktorët

• Boris Karloff — Gruesome
• Ralph Byrd — Dick Tracy
• Anne Gwynne — Tess Trueheart
• Edward Ashley — Dr. L.E. Thal
• June Clayworth — Dr. I.M. "Irma" Learned
• Lyle Latell — Pat Patton
• Tony Barrett — Melody
• Skelton Knaggs — X-Ray