Një qen i modifikuar gjenetikisht zhvillon një lidhje psikike me një krijesë monstruoze të krijuar nga i njëjti eksperiment laboratorik i dështuar.

Aktorët

• Marc Singer — Paul Ferguson
• Tracy Scoggins — Barbara White
• Mary Woronov — Dr. Glatman
• Irene Miracle — Sarah Ferguson
• Jonathan Farwell — Steve Malceno
• Tom Poster — Outsider (as Thomas W. Poster)
• Don Pugsley — Smith (as Donald Pugsley)
• Joseph Hardin — Wesson