Hajdut veteran Ernie e merr Mike-un e etur si nxënësin e tij. Mike qartësisht zotëron një instinkt kriminal, por ai ka një rrugë të gjatë për të bërë përpara se të barazojë aftësitë e mësuesit të tij.

Aktorët

• Burt Reynolds — Ernie Mullins
• Casey Siemaszko — Mike Lafebb
• Sheila Kelley — Carrie aka Fontaine
• Lorraine Toussaint — Delphine the Hooker
• Albert Salmi — Johnny Scot
• Harry Carey, Jr. — Shoes
• Maury Chaykin — Vincent Tucci
• Stephen Tobolowsky — District Attorney