Maxim dhe shokët e tij marrin pjesë në eksperimente sekrete që synojnë të krijojnë një lloj të ri qenieje njerëzore. Punonjësi i mensës, Vika, bie në dashuri me të dhe shpreson që dashuria mund të zbusë bindjet e tij të dhunshme, ndërsa siguria shtetërore monitoron nga afër marrëdhënien e tyre.

Aktorët

• Maxim Martsinkevich — Member of a special experimental group commissioned by the KGB and the Council of Ministers
• Vladimir Azhippo — MGB/KGB investigation officer
• Alexey Blinov — Head of the Experimental Department
• Andrey Chuenkov — Member of a special experimental group commissioned by the KGB and the Council of Ministers
• Victoria Skitskaya — Waitress
• Alexey Kasich — Member of a special experimental group commissioned by the KGB and the Council of Ministers
• Alina Alekseeva — Assistant to the Head of the Experimental Department
• Dmitry Kaledin — Head of the Mathematical Physics Laboratory, Deputy Director of the Institute