Filmi ndjek këto ngjarje: një traktat paqeje midis Tokës dhe Botës së Zezë, një univers paralel demonësh, po i vjen fundi. Dy policë, Taki, një mashkull njerëzor, dhe Maki, një demon femër, caktohen për të mbrojtur një diplomat i cili do të ndihmojë në sigurimin e një traktati tjetër. Një grup radikal demonësh nga Bota e Zezë synojnë të vrasin diplomatin dhe të parandalojnë traktatin; vetëm lidhja që formohet midis dy policëve mund ta shpëtojë Tokën nga shkatërrimi.

Aktorët

• Jacky Cheung Hok-Yau — Ken Kai
• Leon Lai Ming — Renzaburô Taki
• Michele Reis — Windy
• Roy Cheung Yiu-yeung — Shudo
• Tatsuya Nakadai — Daishu
• Yuen Woo-ping — Sergeant Kayama
• Carman Lee Yeuk-Tung — Loh / Shira / Orchid
• Reiko Hayama — Perrier