Në Pekin në vitin 1902, fotografi i ri i portreteve Liu Jinglun përqafon filmin pasi takon anglezin Raymond Wallace, i cili ka sjellë një projektor, kamera dhe filma Lumière në Kinë. Teatri i tyre "Shadow Magic" sfidon traditën dhe autoritetin e babait të Liu-së, ndërsa Liu shpreson se kinemaja do ta bëjë atë mjaftueshëm të pasur për të fituar Ling-un, vajzën e një ylli të operës. Një ftesë për të performuar para Perandoreshës së Vejushës ngre si mundësi ashtu edhe rrezik, ndërsa mediumi i ri përballet me një kulturë të vjetër.

Aktorët

• Jared Harris — Raymond
• Xia Yu — Liu Jing Lun
• Liu Peiqi — Master Ren
• Lü Liping — Madame Ren
• Yufei Xing — Tan Xiaoling
• Jingming Wang — Lao Liu
• Li Yusheng — Lord Tan
• Yukui Zhang — Lao Chang