Mickey dhe Pluto shkojnë për peshkim, por takimi i Plutonit me një midhje e lë atë të ngecur në gojën e tij, duke e bërë Mickey-n ta ngatërrojë atë me gjuhën e qenit. Pasi midhja hiqet, një pulëbardhë e uritur vjedh vazhdimisht karremin e Mickey-t dhe përfundimisht thërret shoqëruesit e saj për t'i larguar dyshen.

Aktorët

• James MacDonald — Mickey Mouse (zëri)
• Pinto Colvig — Pluto (zëri)