Me ndihmën e Draco dhe Tracy, James Bond gjurmon Blofeld në një bazë malore zvicerane që stërvit gra vdekjeprurëse.

Aktorët

• George Lazenby — James Bond
• Diana Rigg — Tracy Di Vicenzo
• Telly Savalas — Ernst Stavro Blofeld
• Gabriele Ferzetti — Marc Ange Draco
• Ilse Steppat — Irma Bunt
• Bernard Lee — M
• Lois Maxwell — Miss Moneypenny
• George Baker — Sir Hilary Bray