Një vajzë e pazakontë transformohet në një mace për të tërhequr vëmendjen e djalit që i pëlqen. Ndërsa ajo vazhdon të ndryshojë formë, kufiri midis identitetit të saj njerëzor dhe atij shtazor fillon të zhduket.

Aktorët

• Mirai Shida — Miyo Sasaki / Taro (zëri)
• Natsuki Hanae — Kento Hinode (zëri)
• Koichi Yamadera — Mask Seller (zëri)
• Hiroaki Ogi — Kusugi (zëri)
• Minako Kotobuki — Yoriko Fukase (zëri)
• Kensho Ono — Masamichi Isami (zëri)
• Susumu Chiba — Yoji Sasaki (zëri)
• Ayako Kawasumi — Kaoru Mizutani (zëri)