Si një djalë në Australinë e thellë, John Anderson magjepset kur legjenda e xhazit Billy Cross performon gjatë një ndalese të papritur në një pistë të largët ajrore. Vite më vonë, duke ëndërruar ende të luajë pranë tij, John lë jetën e tij modeste familjare dhe punën e tij si trombëtar për të kërkuar Billyn në Paris.

Aktorët

• Colin Friels — John Anderson
• Miles Davis — Billy Cross
• Helen Buday — Jane Anderson
• Joe Petruzzi — Peter
• Brigitte Catillon — Beatrice Boulain
• Bernard Fresson — Jacques Boulain
• Bernadette Lafont — Angie Cross
• Helen Doig — Ruth