Avokati i Northern, John Reynolds, mbërrin në New Orleans i vendosur për të shpërbërë një sindikatë kriminale lotarie. Ai bie në dashuri me Julie Mirbeau, por babai i saj drejton operacionin, duke i vendosur ata në anë të kundërta. Pasi vdes babai i saj, Julie përfshihet gjithnjë e më shumë në ndërmarrjen e paligjshme dhe punon për të penguar ndjekjen penale të Reynolds.

Aktorët

• John Wayne — John Reynolds
• Ona Munson — Julie Mirbeau
• Ray Middleton — Blackburn 'Blackie' Williams
• Henry Stephenson — General Anatole Mirbeau
• Helen Westley — Blanche Brunot
• Jack Pennick — Cuffy Brown
• Dorothy Dandridge — Felice
• Shimen Ruskin — Gaston