Një ilustrues librash për fëmijë jeton brenda një bote të errët ku realiteti dhe fantazia shkëmbejnë vazhdimisht vende. I rrethuar nga mizoria dhe e keqja e pakontrolluar, ai lufton të ndjekë natyrën e tij më të mirë, ndërsa ndryshimi midis çmendurisë dhe shëndetit mendor varet tërësisht nga perceptimi.

Aktorët

• Robert Picardo — Wade Mixon
• Sarah Knowlton — Gail
• Brian Rife — Darren
• Michelle Page — Tara