Nxënësi i shkëlqyer i shkollës së mesme Merlin Jones eksperimenton me hipnozën dhe ndërton një pajisje të aftë për të lexuar mendjet, por shpikjet e tij shpejt e vendosin atë në telashe serioze me ligjin.

Aktorët

• Tommy Kirk — Merlin Jones
• Annette Funicello — Jennifer
• Leon Ames — Judge Holmsby / Lex Fortas
• Stuart Erwin — Police Captain Loomis
• Alan Hewitt — Professor Shattuck
• Connie Gilchrist — Mrs. Gossett
• Norman Grabowski — Norman, Midvale Football Player
• Burt Mustin — Bailiff