Një balerinë e mallkuar dhe një muzikant i verbër - të dy të përjashtuar nga shoqëria - bëhen partnerë biznesi dhe miq të pandashëm, ndërsa koncertet e tyre të jashtëzakonshme i shtyjnë ata drejt famës në Japoninë e shekullit të 14-të. Filmi ndjek pasojat e këtyre ngjarjeve.

Aktorët

• Avu-chan — Inu-oh (zëri)
• Mirai Moriyama — Tomona (zëri)
• Tasuku Emoto — Shogun Ashikaga (zëri)
• Kenjiro Tsuda — Inu-oh's Father (zëri)
• Yutaka Matsushige — Tomona's Father (zëri)
• Kuroemon Katayama — (zëri)
• Kengo Tanimoto — (zëri)
• Takanobu Sakaguchi — (zëri)