Solo dhe Kuryakin vrapojnë nëpër botë për të rikuperuar një formulë të ndarë përpara se THRUSH dhe vrasësit e saj ta marrin atë.

Aktorët

• Robert Vaughn — Napoleon Solo
• David McCallum — Illya Kuryakin
• Joan Crawford — Amanda True
• Curd Jürgens — Carl van Kesser
• Herbert Lom — Randolph
• Telly Savalas — Count De Fanzini
• Terry-Thomas — Constabler
• Leo G. Carroll — Alexander Waverly