Jenny e shurdhër, e arratisur, mbërrin në lagjen Haight-Ashbury të San Franciskos duke kërkuar vëllain e saj të zhdukur, një skulptor misterioz të quajtur Kërkuesi. Një grup psikedelik e strehon atë dhe ndihmon në kërkim mes kundërkulturës së lagjes.

Aktorët

• Susan Strasberg — Jennie Davis
• Dean Stockwell — Dave
• Jack Nicholson — Stoney
• Bruce Dern — Steve Davis
• Adam Roarke — Ben
• Max Julien — Elwood
• Henry Jaglom — Warren
• Linda Gaye Scott — Lynn