Kina e lashtë është e ndarë nga lufta gjatë epokës së Tre Mbretërive. Duke kërkuar të bashkojë vendin, Gjenerali Cao Cao, fuqia e vërtetë pas perandorit, rekruton Guan Yu, luftëtarin më të madh në vend. Guan Yu mbetet besnik ndaj armikut të Cao Cao, Liu Bei, kështu që Cao Cao mban peng të dashurin e tij Qi Lan për ta detyruar të bashkëpunojë. Pasi ndihmon Cao Cao të fitojë një fitore të madhe, Guan Yu largohet me Qi Lan për t'u ribashkuar me Liu Bei. Cao Cao më pas vendos se luftëtari është shumë i rrezikshëm për të jetuar dhe dërgon forcat e perandorit për ta shkatërruar atë gjatë udhëtimit.

Aktorët

• Donnie Yen — Guan Yunchang
• Jiang Wen — Cao Cao
• Sun Li — Qilan
• Alex Fong Chung-Sun — Liu Bei
• Chen Hong — Liu Bei's No. 1 Wife
• Shao Bing — Zhang Liao
• Andy On Chi-Kit — Kong Xiu
• Wang Xuebing — Wang Zhi