Gjatë një epoke korrupsioni, Hak-gyu udhëton me grupin e tij, duke kënduar këngë dhe duke treguar histori në publik. Kur gangsterët rrëmbejnë gruan e tij Gan-nan dhe incidenti e lë vajzën e tij Cheong të verbër, ai udhëton në kërkim të familjes së tij dhe zbulon se fisnikët e korruptuar kontrollojnë kriminelët.

Aktorët

• Lee Bong-geun — Hak-gyoo
• Lee Yu-ri — Gan-nan
• Kim Ha-yeon — Cheong-i
• Park Cheol-min — Dae-bong
• Kim Dong-wan — Collapsing old man
• Kim Min-jun — Kim Joon
• Jeong Mu-seong — Jo Man-chae
• Im Seong-cheol — Life saving scholar