Një këngëtar i muzikës country dhe western që udhëton nëpër Malet Smoky të Tenesit takon si një burrë të izoluar malor ashtu edhe një shtrigë misterioze.

Aktorët

• Dolly Parton — Lorna Davis
• Lee Majors — Mountain Dan
• Bo Hopkins — Sheriff John Jensen
• Dan Hedaya — Harry
• Anita Morris — Jezebel
• Danny Cooksey — Jasper
• Gennie James — Cindy
• Chad Sheets — Jake