Fëmijët fshatarë Mytyl dhe Tyltyl dërgohen nga zana Berylune në një kërkim magjik për Zogun legjendar Blu të Lumturisë. Shokët e tyre përfshijnë personifikime të gjalla të një qeni, maceje, drite, zjarri, buke dhe forcave dhe objekteve të tjera.

Aktorët

• Shirley Temple — Mytyl
• Spring Byington — Mummy Tyl
• Nigel Bruce — Mr. Luxury
• Gale Sondergaard — Tylette
• Eddie Collins — Tylo
• Sybil Jason — Angela Berlingot
• Jessie Ralph — Fairy Berylune
• Helen Ericson — Light