Në vitin 1931, shkrimtari aspirant Christopher Isherwood udhëton për në Berlin me ftesë të W. H. Auden, i tërhequr nga kultura e hapur gej e qytetit. Ai bie në dashuri me Heinzin, një pastrues rrugësh, dhe ndihmon në pagesën e kujdesit për nënën e sëmurë të Heinzit, duke provokuar armiqësi nga vëllai nazist i Heinzit, Gerhardt.

Aktorët

• Matt Smith — Christopher Isherwood
• Imogen Poots — Jean Ross
• Lindsay Duncan — Kathleen Isherwood
• Perry Milward — Richard Isherwood
• Toby Jones — Gerald Hamilton
• Pip Carter — W. H. Auden
• Alexander Dreymon — Caspar
• Faolan Morgan — Pieps