Në fshatin e shkretë rus gjatë fillimit të vjeshtës, gjuetari vendas Michail dëshmon tre burra që përpiqen të vrasin një të katërt, Andrey. Dhembshuria e detyron atë të ndihmojë të huajin të arratiset, dhe të dy ikin së bashku ndërsa ndjekësit e tyre i ndjekin. Shumë të ndryshëm në besime, moral dhe pikëpamje, Michail dhe Andrey debatojnë gjatë një udhëtimi të gjatë dhe të rrezikshëm. Lufta për mbijetesë përfundimisht e detyron secilin burrë të përballet me atë që është në të vërtetë.

Aktorët

• Sergei Belyayev
• Denis Shvedov — Andrey
• Sergey Sosnovsky
• Konstantin Strelnikov
• Vladislav Toldykov
• Sergey Zharkov
• Aleksey Komashko