Në Pragë, një kukull shkencore me darë metalike në vend të duarve dhe një libër të hapur në vend të kapelës pranon një djalë si studentin e tij. Përmes mësimeve sureale rreth iluzionit, perspektivës, lëvizjes, objekteve, animacionit dhe krijimit të filmave, profesori gradualisht e riformëson fëmijën përpara se t'i japë më në fund një tru dhe t'ia kalojë kapelen e tij në formë libri.