Në Italinë e vitit 1757, rrobaqepësi i përulur Pippo Popolino imiton Casanovën për t'i bërë seks vejushës Francesca. I detyruar të vazhdojë mashtrimin nga kreditorët e dëshpëruar të Casanovës, ai dërgohet në Venecia në një mision të rrezikshëm përtej aftësive të tij.

Aktorët

• Bob Hope — Pippo Popolino
• Joan Fontaine — Francesca Bruni
• Audrey Dalton — Elena Di Gambetta
• Basil Rathbone — Lucio / Narrator
• Hugh Marlowe — Stefano Di Gambetta
• Arnold Moss — The Doge
• John Carradine — Foressi
• John Hoyt — Maggiorin