Duke përzier dokumentarin, filmin e koncerteve dhe ëndrrën e ethshme, Martin Scorsese rishikon performancat e gëzueshme të Bob Dylan të vitit 1975 me atmosferën e trazuar amerikane të asaj epoke.

Aktorët

• Bob Dylan — Vetvetja
• Allen Ginsberg — The Oracle of Delphi
• Patti Smith — The Punk Poet
• Martin von Haselberg — The Filmmaker
• Scarlet Rivera — The Queen of Swords
• Joan Baez — The Balladeer
• Roger McGuinn — The Minstrel
• Larry Sloman — The Rolling Stone Reporter