Detektivi Byung-su udhëton për në Manila për të gjetur një mik të vjetër mashtrues dhe përfshihet në një çështje vrasjeje që përfshin Goldin e Yamashitës.

Aktorët

• Kwak Do-won — Byeong-soo
• Kim Dae-myung — Man-cheol
• Kim Sang-ho — Yong-bae
• Kim Hie-won — Patrick
• Shin Dong-mi — Mi-yeon
• Lee Han-seo — Ji-yoon
• Son Hyun-joo — Director Kang
• Jo Jae-yun — Detective Ahn