Paul, një njëzetvjeçar nga Midwest, mbërrin në stacionin qendror të autobusëve dhe magjepset nga Wye, një grua e re që bën sfilatë në trotuar. Ndërsa romanca e tyre thellohet, Paul mëson se Wye është transgjinore dhe duhet të përballet me identitetin, dëshirën dhe nevojën e tij për t'u përkatur.

Aktorët

• Fionn Whitehead — Paul
• Leyna Bloom — Wye
• McCaul Lombardi — Lee
• Jari Jones — Naima
• Devon Carpenter — Tekay
• Eddie Plaza — Eddie McQueen
• Louisa Krause — Sara
• Christopher Quarles — Mother McQueen