Gjatë udhëtimit të Marco Polos në Kinë nën Kublai Khanin, eksploruesi mbërrin si një inspektor perandorak i urdhëruar të shtypë rebelët e Kinës jugore. Megjithëse historia e ndryshon lirisht historinë, Polo gradualisht bëhet simpatik ndaj njerëzve që u dërgua të mposhtte.

Aktorët

• Alexander Fu Sheng — Li Xiong-Feng
• Chi Kuan-Chun — Zhou Xing-Zheng
• Bruce Tong Yim-Chaan — Huang Zong-Han
• Phillip Kwok Chui — Chen Jie
• Richard Harrison — Marco Polo
• Shih Szu — Zu's Widow
• Ting Wa-Chung — Zu's Little Brother
• Gordon Liu Chia-Hui — Abulahua