Pasi gruaja e tij, vajza e tij e mitur Néa dhe i gjithë klani masakrohen, Neandertal Ao largohet nga toka veriore ku ka jetuar dhe udhëton drejt jugut drejt vendlindjes së tij. Ai shpreson të ribashkohet me vëllain binjak nga i cili u nda në moshën nëntë vjeç. Gjatë udhëtimit të rrezikshëm, ai takon Akin, një grua Homo sapiens.

Aktorët

• Helmi Dridi — Aguk
• Vesela Kazakova — Unak
• Aruna Shields — Aki - Homo sapiens woman who crosses the road to Ao
• Simon Paul Sutton — Ao - a Neanderthal whose clan was massacred
• Yavor Veselinov — Aka
• Sara Malaterre — Wana - the daughter of Ao and four years of Aki
• Ilian Ivanov — Ao - nine years
• Craig Morris — Boorh - a clan member of Ao / Itkio