Një zanë ndihmon një princeshë të fshihet nën një maskim të çuditshëm për t'i shpëtuar një martese mbretërore të pamundur.

Aktorët

• Catherine Deneuve — Princess 'Donkey Skin'
• Jacques Perrin — Prince Charming
• Jean Marais — The King
• Delphine Seyrig — The Fairy
• Fernand Ledoux — The Red King
• Micheline Presle — The Red Queen
• Sacha Pitoëff — The Prime Minister
• Henri Crémieux — The Chief Doctor