Gjatë Depresionit të Madh, studenti i veterinarisë Jacob bashkohet me një cirk të famshëm si kujdestar kafshësh dhe bie në dashuri me artisten e martuar Marlena.

Aktorët

• Robert Pattinson — Jacob Jankowski
• Reese Witherspoon — Marlena Rosenbluth
• Christoph Waltz — August Rosenbluth
• Paul Schneider — Charlie
• Jim Norton — Camel
• Hal Holbrook — Old Jacob
• Donna W. Scott — Barbara
• Richard Brake — Grady