Vite pasi la partnerin e saj në duet, Mike, për në Juilliard, Isabelle kthehet në shtëpi për të shkruar muzikë për konkursin e bukurisë së Krishtlindjeve dhe e gjen Mike-un duke drejtuar shfaqjen.

Aktorët

• Tatyana Ali — Belle Williams
• Cornelius Smith, Jr. — Michael Hill
• Obba Babatundé — Charles Williams
• Tempestt Bledsoe — Jackie
• Loretta Devine — Emory Simons
• Keshia Knight Pulliam — Tori
• Valarie Pettiford — Faith Williams
• Dee Wallace — Shelby