Një skenarist udhëton në një vendpushim meksikan për të përfunduar një histori për një film që është tashmë në prodhim. Duke eksploruar anën kriminale të qytetit, ai zbulon një operacion trafikimi organesh, drogohet dhe zgjohet pasi i është hequr një veshkë. Me një aleat të pasigurt, ai niset të ekspozojë rrjetin.

Aktorët

• Miguel Ferrer — Charlie Pope
• Leilani Sarelle — Natalie Caldwell
• Henry Silva — Detective Topo
• Tony Denison — Noel Guzmann
• Tim Thomerson — Steve Mobley
• George Clooney — Lip Syncing Transvestite
• Harvey Fierstein — Bob Lakin
• Matt Clark — Hank