Një mi i vogël përpiqet pa sukses të fluturojë duke përdorur krahë të bërë nga gjethet dhe tallet nga vëllezërit e tij. Pasi shpëton një flutur që në fakt është një zanë, ai merr krahë të vërtetë, por pamja e tyre si të lakuriqëve të natës bën që si zogjtë ashtu edhe minjtë ta refuzojnë atë, dhe madje edhe lakuriqët e natës tallen me të.

Aktorët

• Dorothy Compton — Mouse / Mice / Fairy (zëri) (i pakredituar)
• Purv Pullen — Birds (zëri) (i pakredituar)
• Pinto Colvig — Spider / Barks (zëri) (i pakredituar)
• Clarence Nash — Bat (zëri) (i pakredituar)
• Gertrude Lawrence — Blue Fairy / Laughing Mice (zëri) (i pakredituar)