Pasi një anije ngec në një atol misterioz, hetuesi i sigurimeve Kusanagi zbulon një rruazë të lashtë dhe ia jep vajzës së tij Asagi. Ndërkohë, ornitologu Nagamine studion krijesa gjigante fluturuese të quajtura Gyaos. Ndërsa përbindëshat sulmojnë, një roje e lashtë e lidhur me Asagi zgjohet për t'u përballur me ta.

Aktorët

• Tsuyoshi Ihara — Yoshinari Yonemori
• Shinobu Nakayama — Dr. Mayumi Nagamine
• Ayako Fujitani — Asagi Kusanagi
• Yukijiro Hotaru — Inspector Tsutomu Osako
• Hirotaro Honda — Masaaki Saito
• Hatsunori Hasegawa — Colonel Satake
• Kōjirō Hongō — Captain of the Nojima
• Akira Kubo — Captain of the Kairyumaru