Babai i ri Amaro dërgohet në Meksikë për të ndihmuar Babain Benito në plakje dhe së shpejti përballet me një krizë të thellë morale kur fillon një lidhje me një vajzë gjashtëmbëdhjetëvjeçare. Nëna e saj është gjithashtu e përfshirë me Babain Benito, duke e detyruar Amaron të zgjedhë midis premtimeve të tij fetare dhe një rruge mëkatare.

Aktorët

• Gael García Bernal — Padre Amaro
• Ana Claudia Talancón — Amelia
• Sancho Gracia — Padre Benito Díaz
• Angélica Aragón — Augustina Sanjuanera
• Luisa Huertas — Dionisia
• Ernesto Gómez Cruz — Obispo
• Gastón Melo — Martín
• Damián Alcázar — Padre Natalio Pérez