Aventurieri i famshëm Waldemar bashkohet me një ekspeditë Himalaje në kërkim të Yeti-t. Pranë një tempulli të izoluar budist, dy gra demonike kanibaliste e kapin dhe e skllavërojnë atë përpara se ta shndërrojnë në një njeri-ujk. I liruar në male, ai përfundimisht has një bandit sadist.

Aktorët

• Paul Naschy — Waldemar Daninsky
• Mercedes Molina — Sylvia Lacombe
• Silvia Solar — Wandesa
• Gil Vidal — Larry Talbot
• Luis Induni — Sekkar Khan
• Josep Castillo — Prof. Lacombe
• Ventura Oller — Ralph
• Verónica Miriel — Melody