Noah jeton vetëm në Nju Jork dhe është i përfshirë në një lidhje romantike me dy burra shumë të ndryshëm, Fredin dhe Miçin. Ajo gradualisht e kupton se asnjëra marrëdhënie nuk mund t'i plotësojë plotësisht nevojat e saj.

Aktorët

• Tuesday Weld — Susan / Noah
• Orson Welles — The Magician
• Jack Nicholson — Mitch
• Phil Proctor — Fred
• Gwen Welles — Bari
• Dov Lawrence — Larry
• Fanny Birkenmier — The Maid
• Rhonda Alfaro — Little Girl in Rowboat