Në shtratin e vdekjes, mentori i hajdutit mjeshtër Lupin, Don Dolune, i jep atij një diamant të quajtur Muzg, vetëm gjysma e një thesari legjendar, pjesa përkatëse e të cilit ndodhet në Marok. Lupin duhet të menaxhojë besnikërinë në ndryshim të Fujikos, ndjenjat e tij për Larën misterioze dhe Sadachiyon e dhunshme që mban kamzhik për të ribashkuar perlën.

Aktorët

• Kanichi Kurita — Arsène Lupin III (zëri)
• Kiyoshi Kobayashi — Daisuke Jigen (zëri)
• Eiko Masuyama — Fujiko Mine (zëri)
• Makio Inoue — Goemon Ishikawa XIII (zëri)
• Gorō Naya — Inspector Koichi Zenigata (zëri)
• Aya Hisakawa — Lara (zëri)
• Yuzuru Fujimoto — Captain (zëri)
• Shūichirō Moriyama — Dolune (zëri)