Ndërsa janë me pushime në Karaibe, një nëpunës civil britanik takon një agjent të inteligjencës ruse dhe gradualisht bie në dashuri me të, pavarësisht rrezikut politik që rrethon marrëdhënien e tyre.

Aktorët

• Julie Andrews — Judith Farrow
• Omar Sharif — Feodor Sverdlov
• Anthony Quayle — Jack Loder
• Dan O'Herlihy — Fergus Stephenson
• Sylvia Syms — Margaret Stephenson
• Oskar Homolka — General Golitsyn
• Bryan Marshall — George MacLeod
• David Baron — Richard Paterson