Në Vjenë, kompozitori ambicioz Johann Strauss Jr. përplaset me babanë e tij kontrollues, i cili këmbëngul që ta lërë muzikën pas për një punë të besueshme në një furrë buke. I ndarë midis dashurisë së tij për vajzën e bukëpjekësit, Resi, dhe mbështetjes së një konteshe të pasur, Strauss zbulon frymëzimin që e çon të kompozojë "Danubi Blu".

Aktorët

• Edmund Gwenn — Johann Strauss, the Elder
• Esmond Knight — Johann Strauss, the Younger
• Jessie Matthews — Resi Ebezeder
• Fay Compton — Countess Helga von Stahl
• Frank Vosper — Prince Gustav
• Robert Hale — Ebezeder
• Charles Heslop — Valet
• Hindle Edgar — Leopold