Lypësi So lufton për të disiplinuar studentët e tij të talentuar Cheong dhe Gam Fa, ndërsa armiqtë e vjetër, Grasshopper Bill Chan dhe Cougar, nxisin telashe. Bill organizon fejesën e padëshiruar të Gam Fa me Kai-n e ri, ndërsa fshehurazi synon ta marrë vetë atë.

Aktorët

• Simon Yuen Siu-Tien — Beggar So
• Sharon Yeung — Gam Fa
• Fung Ging-Man — Uncle Kau
• Casanova Wong — Chi Wai
• Yen Shi-Kwan — Grasshopper Bill Chan
• Yuen Lung-Kui — So's son
• San Kuai — Cougar
• Dean Shek Tin — Little Master