Elefanti i ri Elmer dhe Tillie Tiger ndajnë një dashuri të pafajshme, por ngacmuesit e torturojnë Elmerin për shkak të feçkës së tij. Kur shpërthen një zjarr në shtëpinë e pemës së Tillie-s, Elmer më në fund ka një mundësi për të provuar guximin e tij.

Aktorët

• Bernice Hansen — Tillie Tiger (zëri) (i pakredituar)
• Clarence Nash — Joey Hippo (zëri) (i pakredituar)
• Pinto Colvig — (zëri) (i pakredituar)