Promotori i luftimeve Nick Donati stërvit një kamerier hoteli për t'u bërë kampion i ardhshëm i boksit, por fillon ta rishqyrtojë planin kur luftëtari i ri bie në dashuri me motrën e Nick-ut.

Aktorët

• Edward G. Robinson — Nick 'Nicky' Donati
• Bette Davis — Louise 'Fluff' Phillips
• Humphrey Bogart — Turkey Morgan
• Wayne Morris — Ward 'Kid Galahad' Guisenberry
• Jane Bryan — Marie Donati
• Harry Carey — Silver Jackson
• William Haade — Chuck McGraw
• Soledad Jiménez — Mrs. Donati