Princi i Kievit duhet të emërojë një trashëgimtar, por zgjedhja midis të afërmve, miqve të familjes dhe princeshave të huaja rezulton e vështirë. Ai më në fund zgjedh mbesën e tij Zabava, e cila po studion në Kostandinopojën e largët me burrin e saj Elisha nën Vasileusin e pabesë. Tre heronj, të shoqëruar nga kali i oborrit Julius, dërgohen urgjentisht për të sjellë sundimtarin e ardhshëm në shtëpi.

Aktorët

• Sergey Makovetskiy — Knyaz of Kiev (zëri)
• Valeri Solovyev
• Dmitriy Bykovskiy-Romashov — Ilya Muromets, voice acting
• Oleg Kulikovich — Alyosha Popovich, voice acting
• Dmitry Vysotsky — Yuliy, voice acting
• Konstantin Bronzit — Leonid, voice acting
• Mikhail Chernyak — storyteller, voice acting
• Aleksandr Boyarsky — Vasileus (zëri)