Një takim i tensionuar bashkon mysafirë që nuk e pëlqejnë hapur njëri-tjetrin. Gjatë një noti natën vonë, Montague zhytet në pishinë, por nuk kthehet më kurrë, dhe zbrazja e saj nuk zbulon asnjë trup, vetëm gjurmë të çuditshme që ngjajnë me ato të një dragoi. Philo Vance bashkohet me hetimin dhe bashkon të dhënat pas zhdukjes së pamundur.

Aktorët

• Warren William — Philo Vance
• Margaret Lindsay — Bernice Stamm
• Lyle Talbot — Gale Leland
• Eugene Pallette — Sgt. Ernest Heath
• Helen Lowell — Mother Stamm
• Robert McWade — District Attorney Markham
• Robert Barrat — Rudolph Stamm
• Dorothy Tree — Ruby Steele