Babagjyshi nuk ka dëshirë të dalë në pension, por tradita kërkon që ai të stërvitë një pasardhës. Nga miliona fëmijë, nxënësi i zgjedhur duhet të jetë një jetim i quajtur Nikolas me një zemër plotësisht të pastër. Një djalë në anën tjetër të botës përmbush çdo kërkesë, megjithatë mungesa e vetëbesimit dhe frika nga lartësitë e bëjnë atë të duket i papërshtatshëm për rolin. Babagjyshi duhet të vendosë nëse ai mund të tërhiqet vërtet dhe të ndihmojë fëmijën të bëhet gati për ta zëvendësuar atë.

Aktorët

• Nathan Simony — Nicolas (zëri)
• Benoît Allemane — Santa (zëri)
• Julie Gayet — Félix's Mother (zëri)
• Lorànt Deutsch — Randolph (zëri)
• Pierre-François Martin-Laval — Edgar (zëri)
• Line Renaud — Solange Folichon (zëri)
• Isabelle Mergault — Madame Poulmer (zëri)
• Bruno Salomone — Felix's Father (zëri)