Çdo shekull, magjistarja e keqe Morgana kthehet në një përpjekje për të rrëmbyer talismanin e Fingall nga Merlin dhe për ta përdorur atë për të shkatërruar botën. Katërmbëdhjetë shekuj dështimesh vetëm sa e kanë forcuar vendosmërinë e saj. Pasi Ben Clark i ri shpërngulet në një qytet të ri, ai miqësohet me magjistarin e moshuar Milner dhe zbulon një dhuratë të lindur për magji. Një shenjë që lidh Benin me bartësin e lashtë të shkopit të Merlin zbulon se Milner është vetë Merlin dhe se Beni duhet të zgjedhë midis së mirës dhe së keqes në një betejë që do të përcaktojë fatin e botës.

Aktorët

• Kelly LeBrock — Morgana
• Robert Davi — Merlin / Milner
• Byron Taylor — Ben Clark
• Greg Melvill-Smith — Mike Clark
• Anne Power — Carol Clark
• Gideon Emery — Sly
• Martin Le Maitre — Filo
• Roxanne Burger — Nicole