Michelle dhe Walter kanë qenë vetëm intimë me njëri-tjetrin, por tani dëshirojnë përvoja të panjohura. Miqtë e tyre Louise dhe Andy, swingers me përvojë, i prezantojnë ata në një botë fantazish të reja.

Aktorët

• Sharon Kane — Louise
• Sharon Mitchell — The Hooker
• Annette Heinz — Friend at The Sewer
• Athena Star — Friend at The Sewer
• Laurie Smith — Hooker with Louise (i pakredituar)
• Joanna Storm — Candy
• Michelle Maren — Marsha
• Nicole Bernard — Friend at The Sewer